내용은 《열국지(列国志)》에서 얻은 것이다. 오나라가 월나라를 멸망시키자 월왕 구천(勾踐)은 치욕을 참아가며 월나라를 되살릴 것을 기약한다. 그때 월나라에 한 여인이 숲속에서 흰 원숭이 요괴를 죽이고 그것을 보검으로 변하게 하여 월왕에게 준다. 훗날 월왕은 그 보검을 가지고 군사를 이끌어 오나라를 치니 오나라 왕인 부차(夫差)는 대패하고 마침내 잃어버린 땅을 되찾게 된다는 이야기이다.